一、 原油开采 1.1 各地区钻井平台数二十一世纪以来，全球各地区的原油钻井平台数基本上跟大的宏观经济周期一致，最近的一次大幅收缩生产规模是在2015-2016年的石油价格战期间，持续走低的价格逼迫石油公司不断减产，尽管油价在2016年一季度见底，但是原油钻井平台数一直到2016年二季度才降到最低，实质性缩减产能要比价格滞后一到二个季度。 至2021年二季度，全球共有1366个钻井平台，跟2020年一季度的2172个钻井平台相比终于过半；其中北美有568个钻井平台，环比大增后微减；拉丁美洲有89个钻井平台在运营，继续回升。 图1 全球各地区钻井平台季度数据  从上图也可以看出，可能由于油田和采掘技术的不同，非OPEC地区，尤其是北美地区的钻井平台数量要比OPEC地区大得多，近年来非OPEC地区的钻井平台数量要占到全球平台数量的四分之三左右，而一场新冠疫情和价格战的叠加效应，直接导致非OPEC地区的钻井平台在全球平台中的占比从75%大幅下跌至65%，不过由于OPEC钻井数量恢复过于缓慢，到2021年二季度，这一比例已经快恢复至73.94%，接近疫情前的水平，如下图所示。 图2 非OPEC地区钻井平台数占比
 1.2 主要OPEC成员国钻井平台数自2018年起，特朗普宣布退出伊核协议，伊朗和委内瑞拉的钻井平台数发生了很大变化，这可能反应了美国能源战略的转变。2020年原油价格暴跌后，OPEC厉行减产，从2020年二季度起，伊拉克率先关闭钻井平台，随后三季度沙特、科威特跟进，而其余OPEC国家钻井平台数量变化不大；进入2021年，伊拉克钻井平台数略增，而科威特略降，两国总数几乎不变化，如下图所示。 图3 主要OPEC成员国钻井平台季度数据
 1.3 各地区钻机数量从2020年4月，全球的钻机数量坍塌式下跌，主要体现在陆地钻机的减少，海上钻机数量降幅相对较小，到2020年4月的全球钻机数量已经跟2015-2016年的最低数量相当，2020年7月全球钻机数量则进一步下降至1030部，基本见底，到2021年7月，全球钻机数量增至1379部，其中陆地钻机1187部，继续环比攀升，七月原油价格涨势不再，如下图所示。 图4 全球陆地和海上的钻机数量
 分国家来看，包括加拿大、美国和拉丁美洲的钻机数量的锐减是2020年新冠疫情后缩减产能的主力军，中东、亚太、非洲和欧洲的钻机数量基本保持稳定进入2021年，全球钻机数量明显恢复，尤其是加拿大和美国比较突出，但是加拿大的产能恢复好景不长，可能受到拜登以环保为由叫停“拱心石XL”管道项目的影响，三月后加拿大钻机数量再次萎缩，而美国钻机数量却顺势扩张，不过加拿大似乎找到了新的消费渠道；到2021年7月，美国钻机数量恢复至483部，加拿大钻机数量恢复至145部；美洲大陆钻机的数量变化主要受陆地钻机的影响，如下二图所示。 图5 各地区钻机数量  图6 各地区陆地钻机数量
 从各地区的海上钻机数量来看，跟陆地钻机数量的骤然萎缩相比，海上钻机的数量变化基本稳定，略有萎缩，疫情期间主要是美国、非洲和中东的海上钻机数量萎缩幅度较大；进入2021年后，以中东和亚太为典型的海上钻机数量激增，全球海上钻机数量在2021年首战告捷后便节节败退，但五月再次崛起，如下图所示。 图7 各地区海上钻机数量
 二、 原油产量及运输 2.1 OPEC成员国月度产量在连续三年减产后，2020年由于OPEC+谈判破裂，2020年3月，中东主要国家实质性增产，增量部分又以沙特、阿联酋、科威特为主，伊拉克基本保持稳定；伊朗、委内瑞拉和利比亚的产量有所下降。四月沙特更是报复性增产，直到把其他产油国逼回谈判桌，达成G20框架下的减产协议，OPEC原油产量坍塌式下降才稳住奄奄一息的油价，从2020年8月开始至今，OPEC绝大部分成员国的产量保持稳定，增产主要体现为利比亚的战后恢复；从2021年2月起，沙特再次减产，让OPEC原油产量的恢复得以停滞，不过伊朗产量的悄然提升在一定程度上抵消了沙特的减产；而到2021年6月，沙特产量也提升至890.6万桶/天。 图8 OPRC各国原油月度产量
 2.2 全球油轮运量随着2020年原油价格战和新冠疫情的爆发，中东以外地区的油轮运量明显萎缩，而中东运往东西方的运量明显扩展，中东国家的市场份额有所增加；但是在G20框架下的减产协议达成后，中东发往西方的油轮运量骤降，发往东方的油轮运量也有所下降。中东以外地区的油轮运量5月开始骤减，中东发往东部的邮轮运量6月开始骤降，直接拖累了全球的油轮运量，如下图所示。 图9 全球油轮运量
 2.3 各地区到岸与在途运量
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